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新昌营造拟配股筹资135亿港元

  :新昌营造5月25日公告称,公司与英皇证券(香港)有限公司在5月25日订立配售及包销协议,英皇证券将按全数包销基准担任配售代理,为安排承配人以发行本金总额最多1.35亿港元的债券。

  公告称,预计此次债券配售事项的所得款项净额约为1.316亿港元,公司董事有意动用所得款项净额,作为进一步赎回部分优先贷款票据的未偿还本金金额的资金。同时,来自行使认股权证的所得款项净额,将用作赎回债券或作为该集团的一般营运资金。

  公告还显示,此次证券的期限为首次发行债券日期后满十二个月当日,年利率为4%,利息将在到期日支付;不过,于到期日前,新昌营造可随时按相关债券本金总额的100%,连同截至提早赎回日期止的应计利息,赎回全部或部分债券。

  另外,此次认股权证股份数目为1.35亿股股份,占新昌营造于该公布日期的现有已发行股本约14.27%,相当于扩大股本后公司股本的12.48%。

  另据新昌营造早前公布的2011年业绩显示,该公司去年收益上升49.9%至63.8亿港元,净利润上升26.5%至1.7亿港元,每股盈利24.8港仙。

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